北美物流装备市场延续供不应求态势 中集车辆跨洋经营交付高分答卷
我要评论近日，北美美国知名金融机构Raymond James维持Wabash National（WNC.US）强烈买入评级，物流目标价由20.00美元调整至23.00美元。装备中集根据知名市场研究公司MarketBeat的市场数据，近期各大外资机构纷纷对Wabash和其他物流装备制造企业给予持有或买入的延续应求评级，这与北美物流运输市场大环境持续向好的供不高分趋势密不可分。
从2021年下半年开始，态势北美物流运输以及半挂车市场就逐步摆脱前期疫情影响全面复苏，车辆呈现供不应求的跨洋局面。根据ACT公布数据，经营交付2022年1-9月，答卷美国半挂车产量达27.9万辆，北美同比增长25.6%。物流在此背景下，装备中集全球半挂车与专用车高端制造领导者凭借跨洋经营优势，市场在北美市场进一步提升全球资源整合能力，积极捕捉业务增长契机，在2022年前三季度交出一份高分答卷。
10月25日，中集车辆（301039.SZ/01839.HK）公布了2022年三季度报告。2022年第三季度，中集车辆实现营业收入达174.06亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达6.60亿元，同比增长19.66%，毛利率同比提升1.55个百分点。在全球销售各类车辆合计112，039辆/台套。其中，中集车辆在北美半挂车市场的三大主力产品量价齐升，带动北美业务营业收入大幅增长130.21%，毛利率提升4.8个百分点，盈利水平显著提升。
竞争与机遇并存的北美重卡市场
过去两年，北美重卡生产受到了供应链挑战的影响。零部件和劳动力的短缺导致了北美重卡生产企业交付落后于订单需求，重卡新车供应不足，车队亦无法更新车辆。
目前，北美市场供不应求的局面仍在持续。加之对于2023年运输行业的信心十足，许多大型车队正在尽早下达订单，以便2023年交付。美国货运研究公司（FTR）报告显示，今年9月份，北美8级卡车订单的初步净订单激增56，500辆，为单月以来的最高水平，这一增长是同比订单的两倍。到了10月份，北美8级卡车净订单量连续第二个月保持增长，达到43，200台。
有分析指出，由于过去两年生产环境的紧缩，许多车队未能更换老旧设备，市场上仍存在大量被压抑的更换需求。随着供应链的修复，预计更换需求将在整个2023年保持高位。
根据Markets and Markets报告称，2020年半挂车市场规模为295亿美元，到2025年预计将增长至412亿美元，期间的复合年增长率为5.6%。全球半挂车市场的发展主要是由不断增长的改善运输需求驱动。
而在具体应用领域，据全球冷链联盟（GCCA）称，重卡制造商对卡车冷藏业务的成功持乐观态度。
疫情重塑了北美消费者的消费习惯，为储存必需品并尽量减少去商店和超市的次数，消费者对冷藏食品和包装食品的需求增加。此外，全球疫苗接种计划持续广泛开展，这也需要冷藏运输和储存。根据Technavio的数据预测，从2021年至2026年，冷藏挂车市场份额将增至17.1亿美元，市场增长势头将以5.35%的复合年增长率加速。相应的，北美地区发展冷链供应的支出也正在不断增加，贸易机构、冷链协会等组织正专注于建立更好的冷链道路运输监管框架以配合、补充市场扩张。
当地制造优势凸显
不难看出在全球供应链尚未完全恢复的状况下，具有本地化制造优势的全球化布局企业能够掌握更多的主动权。这对于在全球拥有业务布局并实行当地生产制造的企业来讲，无疑是最佳机会，全球半挂车与专用车高端制造领导者中集车辆就是一个。
作为全球半挂车和专用车高端制造领导者，“跨洋经营”是中集车辆的最大标签和最核心竞争力。自成立以来，中集车辆不断拓展业务与跨洋经营的版图，在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务。从深圳出发，中集车辆层层突围，闯关国际市场，成功实现全球四大市场的业务覆盖，涵盖40多个国家，并在全球建立了22家生产工厂和10家组装工厂。
2022年上半年，在通胀和利率一路走高而经济增速放缓的背景下，国际环境不确定性增强、更复杂，而中集车辆的跨洋经营优势又再一次得到验证，已然成为中国企业不惧当前国际市场环境“逆全球化”趋势，坚持“跨洋经营，当地制造”的模板。
通过集中采购以及数字化全球供应链管理，把控全球物流配送成本，优化本地生产制造，中集车辆积极捕捉业务增长契机，克服全球供应链“大塞车”的影响，盈利一再创造历史新高。依托已建立的高端制造体系网络，中集车辆北美业务目前已形成了灵活、可靠、低成本、近距离的产品交付网络，有能力满足北美客户的产品交付需求。
以“北极熊项目”为例，2019年8月，中集车辆启动“北极熊项目”的投资计划，旨在应对全球地缘政治的影响，进一步渗透北美冷藏半挂车市场。该项目具体为在美国印第安纳州莫嫩筹建北美冷藏半挂车生产制造工厂，充分利用本地生产能力、商业渠道开展自主经营，在当地完成制造和销售。
随后几年，中集车辆积极把握北美冷藏半挂车市场增长的契机，释放了北美业务的冷藏半挂车产能。2022年上半年，中集车辆北美冷藏半挂车收入同比大幅提升189.4%，毛利率同比提升3.0个百分点。根据ACT研究机构数据，2021年，中集车辆在北美冷藏半挂车市场的占有率攀升，在北美冷藏半挂车市场排名第三。
步入2022年第四季度，北美半挂车市场有望继续延续需求强劲态势，中集车辆将积极抓住业务增长契机，巩固北美市场的经营表现。凭借跨洋经营优势，中集车辆将持续建设高端制造体系，推动高质量发展。
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